Les rendements au rendez-vous.

Même si le rendement n'est pas le seul de vos critères, examinons ensemble les 3 mythes les plus répandus sur l'ISR afin de faire ressortir la réalité.

Source : Fonds Éthiques du Canada

1er mythe : « L’investissement socialement responsable (ISR) n’est qu’une mode passagère. Ça ne me concerne pas. »

RÉALITÉ : L’ISR se classe parmi les catégories de placement à plus forte croissance dans le monde. test

  • Au Canada. La portion de l’actif total sous gestion investi en ISR en 2010 était estimée à 19,1%.
  • Le marché européen de l’ISR est passé à 2 700 milliards € entre 2007 et 2009.

2e mythe : Les fonds ISR sont limités dans leurs investissements.

RÉALITÉ : Seulement 4 % de la capitalisation de la Bourse de Toronto est automatiquement exclue de l'univers de placement des Fonds Éthiques.

  • Tous les gestionnaires de portefeuille ont recours à certains processus pour délimiter leur univers de placement, qu’il s’agisse du style (valeur ou croissance), de la capitalisation de marché, du secteur d’activité ou de la région. Dans le cas de l’ISR, l’analyse touche spécifiquement aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.
  • Parmi les 258 sociétés composant l’indice TSX, 44 présentaient un risque considéré comme élevé après les analyses financières et ESG. Ces sociétés ont donc été délaissées par les portefeuilles des Fonds Éthiques (à la fin de septembre 2011). Ces sociétés ne représentent que 17 % de la capitalisation de la Bourse de Toronto.
  • Parmi ces 44 sociétés exclues, seulement 11 l’ont été automatiquement, en raison de leurs activités (aucun portefeuille des Fonds Éthiques n’investit dans le nucléaire, le tabac ou l’armement). Les 33 sociétés restantes ne satisfaisaient pas aux attentes ESG minimales des sociétés de leur secteur.

3e mythe : Le rendement est plus faible.

RÉALITÉ : Les rendements sont au rendez-vous : l'indice social Jantzi montrait un meilleur rendement mensuel que le S&P/TSX Composé et le S&P/TSX, et un rendement annualisé depuis son introduction en 2000 de 6,45 %, par rapport à 6,69 et à 6,37 % pour le S&P/TSX Composé et le S&P/TSX, respectivement.

  • Au 31 mars 2012, pour les actions canadiennes, les rendements annualisés des placements ISR étaient supérieurs à ceux de la catégorie d'actif de référence sur trois ans, les placements ISR affichant 12,83 % de rendement par rapport à 12,48 % pour les actions canadiennes en général, selon les données compilées  par l'AIR.
  • Toujours pour les actions canadiennes, les rendements annualisés sur cinq ans (- 0,49 % pour l'ISR par rapport à - 1,03 % pour les actions canadiennes en général) et sur 10 ans (5,73 % pour l'ISR, par rapport à 4,37 %) illustrent que de tels placements sont intéressants.

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